顧問先の資料整理を任せたい
まとめPDFの分割、命名、通帳照合など、会計ソフトへ入れる前の作業を整えます。
会計事務所・税理士法人・会計BPO向け｜会計資料AI前処理支援
顧問先から届く会計資料の整理に、まだ時間を取られていませんか。
資料が整うほど、AIの精度は上がります。その「整える作業」を、AIの候補作成と人の確認に置き換えます。
顧問先から届くバラバラなPDFを、分割・命名・通帳照合まで。会計ソフトの変更は不要です。
- 機密資料は送りません
- 会計ソフトはそのまま
- 原本は変更しません
- 最後は人が確認します
2つの入口
目的に合う入口から、ご覧ください。
会計事務所向けの前処理支援と、自社で経理改善を進めたい経営者向けの講座・セミナーを分けてご案内します。
自社の経理を、自分たちで仕組みに変えたい
90分の入門セミナーと全8回の実践講座で、自社に残る判断基準と改善方法を作ります。
会計事務所が目指す姿
処理に追われる事務所から、判断と提案に時間を使える事務所へ。
AI-OCRやクラウド会計が定型処理を担うほど、会計事務所の仕事は、全件を処理することから、例外の確認、責任を伴う判断、顧客への説明へ移っていきます。この変化に備えるには、AIツールを増やすだけでは足りません。AIが正しく参照できる資料と、担当者が変わっても再現できる業務手順を、少しずつ整える必要があります。
全件処理から、例外確認へ
AIが候補を整理し、人は異常・不一致・判断が必要な取引を重点的に確認する。
担当者の経験から、組織の手順へ
保存場所、確認条件、例外時の対応を、担当者だけの記憶ではなく、ルールと業務手順として残す。
顧問先が増えても、仕組みで対応する
共通工程と顧問先別ルールを分け、件数が増えても担当者を増やすだけに頼らない流れを作る。
月次処理から、説明と提案へ
作業から戻った時間を、顧客への説明、経営相談、教育、営業に使う。
AIや自動化を導入すること自体が目的ではありません。 人が頑張り続けなくても業務が回り、人にしかできない判断と対話へ時間を戻せる状態を目指します。
この状態は、一度には作れません。最初に整えるのは、いま人が書類を一件ずつ開き、内容を確認して整理・照合している作業です。
会計AIの前工程
AI-OCRを入れても、仕分けと確認は人に残っていませんか。
PDFの分割・命名・照合が残っていると、AIが扱いやすいデータにならず、人がやり直す工程が残ります。
数十ページが1つのPDF
請求書・領収書・明細が1つのPDFに混在。「書類1枚＝1ファイル」を前提にした読み取りAIに、そのまま渡せない。
内容が分からないファイル名
scan001.pdfのような名前で届き、日付・取引先・金額を開いて確認し直している。
顧問先ごとに提出方法が違う
メール、紙、写真、Driveなど入口が分かれ、保存場所と命名ルールも担当者へ依存している。
通帳・仕訳・証憑がつながらない
どの資料が不足し、どれが未入力・未紐付けなのかを、会計職員が一件ずつ探している。
前処理支援の流れ
候補を作り、人が確認できる状態まで整えます。
原本を残したまま、AIとプログラムが整理・照合の候補を作成。担当者が確認し、承認済みだけを次工程へ渡せる状態にします。
-
01
資料が届く
まとめPDF、領収書、通帳、明細などを受領。
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02
候補を作る
分割・命名・照合候補をAIとプログラムが整理。
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03
人が確認する
不足・重複・例外と、判断が必要な候補を確認。
-
04
次工程へ渡す
承認済みだけを、会計ソフト・AI・監査へ渡せる状態に。
まず自分で確かめる
目的に合う無料ツールで、現在地を整理できます。
フォーム不要・その場で確認できます。入力内容は送信・保存されません。
経理AI・3分スタートチェック
AIを使っても経理の仕事が減らない原因を5項目で確認し、現在の準備度、改善余地、最初に試す1業務を整理します。
会計資料の前処理セルフ診断
資料の受け取り方、ファイル名、照合、承認などを確認し、どこに前処理の負担が残っているか整理します。
経理自動化ROIシミュレーター
現在の作業時間や人件費をもとに、自動化した場合の削減時間と投資回収の目安を、最短30秒、詳しく入力する場合は約5分で試算します。
対象
複数の顧問先資料を扱う会計事務所・会計BPOへ。
次のいずれかに当てはまる組織を想定しています。
- 月1,000件以上の証憑を扱っている
- データ整備に月10時間以上かかっている
- まとめPDF・保存先の不統一が続いている
会計事務所・税理士法人
顧問先数に比例して増える資料整理を、共通工程と顧問先別ルールへ分けたい。
会計BPO
案件ごとの入力形式と例外を保ちながら、標準処理・品質・採算を管理したい。
改善責任者・会計職員
AIに何を任せ、どこを人が確認するかを決め、例外だけを見られる状態へ進みたい。
3つの成果物
次の人がそのまま使える状態で引き渡す、3つの整備メニュー。
会計ソフトやAI-OCRから「人に戻ってくる」資料を、原本を変えず、例外一覧と承認の記録を付けて仕上げます。
①書類の仕分け・名前付け
1つのPDFを1枚ずつに分け、日付・取引先で名前を付け、一覧表に整理。
仕上がり：すべて標準名で整理。判断できなかったものは理由付きで一覧化
②通帳との照合
書類と通帳を照合し、「これはこの入出金」という候補を確からしさ付きで提示。
仕上がり：対応候補、または「候補なし」が付与された状態
③足りない書類の洗い出し
通帳・帳簿・書類を照合し、「足りない・重複・未対応」を一覧に。
仕上がり：確認すべき不足・例外が一覧化された状態
受付状況と料金
いま案内できる内容を、先にお伝えします。
対象と料金が確定している講座・セミナーと、試験提供中の前処理支援を分けて掲載しています。
90分入門セミナー
経理自動化の対象、安全な線引き、最初に改善する1業務を整理します。
11,000円（税込）
全8回 実践講座
証憑PDFと通帳画像から、人が元資料を確認して年間突合を完成させる全工程を実践し、6つの工程スキルと年間突合統括スキルを持ち帰ります。
198,000円（通常・税込）
モニター募集は終了しました
会計資料AI前処理支援
資料の量・形式・例外率で作業範囲が変わるため、試験提供の結果をもとに正式価格を設計しています。
正式価格は準備中
正式な料金と有料申込の開始は、実証で提供範囲と採算を確認後、お知らせで告知します。
個別見積もり
導入支援
講座とは別に、実データでの検証、個社向け実装、既存業務・サービスとの接続、共同運用、カスタム引き渡しを扱います。講座受講の有無にかかわらず相談できます。
見積もり時に確認する項目
- 対象業務と実データの量・形式
- 接続する既存サービスと権限
- 共同運用の期間と担当者
- 引き渡し範囲と個別保守の要否
継続的な無制限保守は含めず、必要な対応範囲を個別に確認します。
進め方
いきなり全社導入せず、1業務・1顧問先から確かめます。
まず現在の工程・件数・作業時間をお知らせください。内容を確認し、支援対象になる可能性がある場合に20分のGoogle Meetをご案内します。
事前ヒアリング・対象確認
フォーム回答後、対象となる場合に20分面談。
前処理診断
問題工程、概算件数、実証範囲を整理。
小規模実証
1パックを限定範囲で処理。
効果測定
機械処理時間と人の確認時間を分けて比較。
導入判断
結果、例外、費用対効果から継続を判断。
実績
確認できた記録だけを、実績として掲載します。
会計資料の分割・照合・データ整備を、実際に何千件と扱ってきた記録です。
統一形式へデータ化
実行ログ上の合計処理件数
会計ソフト取込用
確認できた最低規模
法人の期・個人の年度
管理対象として確認
証憑以外の管理データを含む
最終確認は人
AIは候補を作る。責任を伴う判断は人が行う。
AIの候補を安全に使うため、原本を変えず、例外を残し、人が確認できる工程を作ります。
原本と作業領域を分ける
- 原本を変更しない
- アクセス範囲を限定
- 顧客ごとに領域を分離
反映前に人が確認する
- 本番に反映せず、結果だけ先に確認
- 信頼度と候補なしを表示
- 承認済みだけを次工程へ
結果と例外を残す
- 実行・承認ログ
- 要確認・対象外・失敗
- 必要に応じて元の状態へ戻す
責任分界：STARTNOWは資料整理と候補作成を支援します。税務判断、会計処理の最終決定、申告内容の適否は代行しません。
対象の目安
向いている状態と、別の入口が向いている状態。
前処理の負担と、安全な実証条件がある組織から確認します。
向いている
- 複数顧問先の資料を毎月扱う
- まとめPDFや命名不統一が多い
- 会計AI導入後も前工程が減っていない
- 小さな範囲で効果を測りたい
別の入口が向いている
- 資料整理の負担が月数時間以下
- 税務判断の代行を求めている
- 人の確認を残さない無人化を求める
- 無承認で原本変更・本番反映を求める
税務判断が必要な場合は、税理士などの専門家へご相談ください。
資料整理の負担が月数時間以下の場合は、外部委託より自社で仕組みを作る方が向いています。
会社概要
会計の現場で、実データを扱ってきました。
Google Drive、スプレッドシート、GAS、Python、OCR、AIを使い、承認・ログ・共通処理を備えた運用へ改善してきました。
| 法人名 | 合同会社スタートナウ |
|---|---|
| 英文表記 | STARTNOW LLC |
| 代表者 | 秋葉剛之 |
| 事業内容 | 会計資料AI前処理支援／経理AI自動化の教育／自社プロダクト開発 |
| 方針 | 確実な計算・検索・照合はプログラム、曖昧な候補作成はAI、責任を伴う最終判断は人が行います。 |
よくある質問
相談前に、よく聞かれること。
前処理支援の範囲と、最初の確認方法を短くまとめました。
すべて自動化されますか？
いいえ。AIは分割・命名・照合などの候補を作り、責任を伴う判断と反映は人が行います。
会計ソフトを変更する必要はありますか？
ありません。現在の会計ソフトへ渡す前の資料とデータを整える支援です。
最初の相談で機密資料を送りますか？
送りません。初回は匿名の概数で、工程・件数・作業時間を確認します。
前処理支援はすぐに有料で申し込めますか？
現在は試験提供中で、正式価格と有料申込は準備中です。まず無料の対象確認をご利用ください。
無料の対象確認
自社が支援対象になりそうか、まず確認できます。
機密資料は不要です。回答内容を確認し、支援対象になる可能性がある場合に20分のGoogle Meetをご案内します。